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「利澳现金场」小摩:目前股价调整为增持机会 维持舜宇目标价200元
舜宇遭沽空机构GMT Research于Twitter发贴文狙击,小摩称沽空机构的指控缺乏理据,并不了解舜宇的业务运作。该行预计舜宇2019年及2020年渗透率分别为4%及10%,三镜头使用率也会分别增加至7%及14%,预计至2020年光学部件占盈利贡献将从2017年的39%增至43%。目标价维持200元,为预测市盈率26倍,评级维持“增持”,目前股价调整为增持机会。截至7月19日11:26,舜宇
2020-01-11 18:59:23
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「利澳现金场」小摩:目前股价调整为增持机会 维持舜宇目标价200元

利澳现金场,舜宇(02382)遭沽空机构GMT Research于Twitter发贴文狙击,小摩称沽空机构的指控缺乏理据,并不了解舜宇的业务运作。该行解释,舜宇生产的光学镜头主要供应内部模组及外部客户,而镜头设计取决于手机型号而非模组生产者,因此舜宇大部份的模组镜头来自于外来供应商(如台湾大立光电),而舜宇自行生产的镜头则很大部分销售于韩国手机品牌商。

除澄清沽空报告内容外,该行也因应部份手机型号采用3D镜头而更新预测模型。该行预计舜宇2019年及2020年渗透率分别为4%及10%,三镜头使用率也会分别增加至7%及14%,预计至2020年光学部件占盈利贡献将从2017年的39%增至43%。目标价维持200元,为预测市盈率26倍,评级维持“增持”,目前股价调整为增持机会。

截至7月19日11:26,舜宇跌2.66%,报139.3港元。

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